Handlung:
Am Anfang der Episode sieht man wie Erza gegen Lisanna und Juvia antritt. Gleichzeit kämpft Elfman zusammen mit Evergreen gegen seine eigene große Schwester Mirajane. Die Haupthandlung liegt wohl aber auf dem Kampf zwischen Natsu und Gildartz. Man sieht einige Rückblicke über frühere Kämpfe beider und wie unterlegen Natsu immer war. Als Natsu glaubte, er hätte im Kampf gegen Gildartz die Oberhand gewonnen, setzt Gildartz unglaubliche Kräfte frei und schüchtert so Natsu ein...
Mir hat diese Folge nicht so wirklich gefallen, da leider überhaupt nichts passiert ist. Vielleicht ist nur meine Vorfreude auf die Folge mit Mest zu groß