Die Folge scheint auch etwas eher raus zu sein, als sonst. Die Kämpfe, die in der letzten Folge angefangen haben, fanden nun ihr Ende. Fokus liegt zu Beginn auf Lucy, die gegen Byro kämpft. Der verwandelt sich mithilfe einer speziellen Flüssigkeit im Verlaufe des Kampfes zu einem großen Kraken, den Lucy dank der Waffe, die sie von Virgo begam, bewegungsunfähig machen kann. Natsu setzt unfreiwillig den finalen Schlag und setzt somit Hughes und Byro außer Gefecht. Coco, die den Kampf mitangesehen hat, möchte Natsu und Lucy den Schlüssel übergeben - lieber möchte sie Frieden, als unendliche Magie.
Gerade, als sie Natsu den Schlüssel geben will, wird er ihr von Sugarboy entwendet. An dessen Fersen klebt Gray, der die Verfolgung aufnimmt. Der Kampf zwischen den beiden geht weiter, am Ende ist es soweit, dass Gray weiß, wofür der Schlüssel ist, ihn aber dennoch zerbricht. Sugarboy kann nicht fassen, was Gray getan hat - die Fairies brauchen den Schlüssel genauso sehr. Doch Gray bleibt wortwörtlich cool, mithilfe seiner Magie kann er so viele Schlüssel herstellen, wie er will.
War überrascht, dass die Folge heute schon draußen ist. :3 War wieder mal sehr gelungen, die Kämpfe wurden toll umgesetzt und ich glaube, dass die Charaktere ein wenig besser animiert sind, als in den letzten Folgen. c: In der nächsten Episode gibt es dann ein Wiedersehen mit Erza Knightwalker.